1942年，日寇對我大青山抗日遊擊根據地發動了前所未有的“大掃蕩”。劉振和帶領的騎兵部隊奉命阻擊敵人，掩護大部隊撤退。日軍集結優勢兵力，飛機大炮連環轟炸我軍陣地，劉振和部傷亡很大，不得已分散撤退以保存實力。撤退途中，劉振和帶領的小分隊奇襲炮兵陣地，擊斃了日軍大佐黑石，炸毀炮兵陣地，並且獲得了日軍重要情報。 劉振和從電報員陳波截獲的日軍電報中得知敵人調來一支特種部隊來對付自己，他們的指揮官叫龜田。雙方鬥智鬥勇，劉振和終于脫離了困境。 終于得到了大反攻的消息，劉振和經過深思熟慮決定趁日軍後防空虛時混入敵人內部得到密碼本破譯電碼，發出幹擾敵人的錯誤信息，以此配合大部隊進攻。經過艱苦的戰鬥，劉振和部成功破譯了密電碼，在他們的策應下，八路軍大青山部隊裏應外合，一舉粉碎了日軍對我根據地的所謂“蓖梳式清剿”策略。